产业发展现状和发展环境分析

一、产业发展现状

（一）国际状况

2020年全世界化工产业总产值约为35.60万亿元。从化学品产量增长来看，中国在全球化工行业贡献最大，化工总产值约占全球化工总产值的36%。其他主要国家和地区，美国同比变化尤为明显，其生产增速下降主要是由于汽车工业、农业和建筑业的国内需求疲软;此外，美国对中国的化学品出口大幅下降；欧盟化学生产已连续两年下滑。南美由于整体经济环境疲软，2020年化学品产量也下降了2.1%；亚洲新兴市场的化学品产量增长了4.1%，略高于预期，这主要得益于中国的化学品产量持续增长。

（二）国内状况

2020年，我国经济发展下行压力持续扩大，国际经济贸易环境愈发严峻，经济发展不确定性因素增加，2020年，全国化工产业营业收入12.8万亿元，同比增长1.5%，占全国规模工业营业收入的12.1%。东部地区是我国化工产业最为集中的地区，主要以进口资源和发展高端产品引领行业发展，山东、江苏、广东、浙江和辽宁五省长期位居国内化工产业前五名；西部地区主要以基础化工产业为主，高端化工占比较小。化工新材料已成为“十三五”我国化学工业增长最快的领域，化工新材料与关键战略新材料及前沿材料的关联度超过80%。

（三）省内现状

1、产业门类。依托“富磷煤、多金属”等资源以及中缅油气管道，云南化学工业已形成煤-磷开采和洗选业、石油和炼焦、化学原料及化学制品制造业等门类较为齐全的产业体系。在中国石油云南石化、云天化集团等龙头企业的带动下，云南省已成为全国重要的化肥生产和石油炼化基地。逐步形成，化肥产品特色及市场竞争力明显；磷化工、煤化工和盐化工有传统发展基础，硅化工在建项目增多，发展潜力明显；精细化工和化工新材料发展势头较快。

2、产值情况。“十三五”时期，云南省化工产业呈现平稳上升态势，化工行业规上企业工业总产值从2016年的862.9亿元增至2020年的1549亿元，年均增速为10.3%，实现产业快速发展。化工总产值占工业总产值的8%左右，成为云南省工业中的重要贡献产业之一。截至2020年底，全省共有规模以上化学工业企业346户，占原材料企业总数的28%，占全省工业企业总数量的4.3%;总资产1573.4亿元，占原材料企业总资产的25%;实现工业总产值1549亿元，在2015年基础上增加63.2%。总体上看，云南省化工企业基本都为规上企业，单个企业创造的平均工业经济总量大于其他工业类别。

云南省2016-2020年化工总产值统计表

3、主要产能分析。2017年以来，全省在严控焦炭、黄磷、化肥等区域性过剩行业产能“零增长”的同时，启动城镇人口密集区危化品生产企业搬迁改造和化工园区确认工作，产业结构不断得以优化调整。

4、各州（市）发展现状。云南省化工产业主要分布在昆明、曲靖、玉溪、楚雄、红河、昭通、保山、文山等地，2020年，以上区域化工总产值占全省化工总产值的90%以上。其中昆明和曲靖作为化工产业最为集中的区域，占全省化工总产值的75%左右。

云南省各州市现状化工总产值和增加值统计表（单位：亿元）

（三）产业聚集（化工园区）现状

“十三五”时期，云南省化工企业主要布局在产业园区内的化工功能聚集区，部分零散区域属于历史遗留单独存在的点状企业。全省范围内仅有云南安宁产业园区形成集中的化工园区，其它区域现状没有形成集中规范的化工园区。截止2020年底，云南省各州（市）依托现有化工企业和未来发展情况，共规划化工园区22个（含片区），已确认第一批5个园区6个化工片区，分别是：安宁(2片)、昭阳、保山、开远和禄丰。

二、发展成就

（一）主导化工产业优势突出。云南省化工产业经过50多年的发展已成为全省工业经济的支柱产业之一，形成了以石油化工为核心，以磷化工和化肥产业为特色，以煤化工和盐化工为支撑，以硅化工、精细化工和化工新材料为多元延伸的化工产业格局。

（二）龙头化工企业优势明显。云南省部分化工龙头企业在国内形成一定市场竞争力。中国石油云南石化安宁1300万吨/年炼油项目为国内单条产能较大的生产线。云天化集团作为中国化工企业百强，国内首套万吨级聚甲醛装置，合成氨、尿素装置单套生产能力目前居全国最大;季戊四醇装置是国内目前单套规模最大、技术最先进、产品质量最好的同类装置。云南曲煤焦化实业发展有限公司拥有的碎煤熔渣加压气化技术、大型侧装捣固焦炉成套技术及焦炉气制甲醇技术在国内处于领先地位。云南能投化工烧碱生产技术采用离子膜法高电流密度膜极距电解技术，是目前国际上最先进的生产技术。

（三）特色化工产品优势突出。化肥作为云南省特色化工影响力最大的产业。2020年，云南化肥产量占全国总产量的4.5%，其中高浓度磷复肥成为云南化工的品牌，磷肥生产技术及装备水平国际领先。目前，全省磷复肥产能主要集中于云天化股份和云南祥丰化肥股份两家企业，其次主要为勤攀磷化工、天宝磷化工等化肥企业。“专精特新”化工企业也形成一定的基础，主要为昆明川金诺化工股份有限公司、云南胜威化工有限公司、昆明云盘山磷化工有限公司的饲料级磷酸钙，云南群星化工有限公司高锰酸钾项目等。

此外，化工产品结构进一步改善，高附加值产品比重不断增加，聚甲醛、聚氯乙烯、季戊四醇、锡基化工等基础化工材料规模逐步扩大；生物农药研发及产业化、规模化发展成效明显；重质纯碱和离子膜烧碱比重达到95%。高端赤磷阻燃剂、食品级磷酸二氢钠、焦磷酸钾、二聚磷酸钠等精细磷化工有序推进。

（四）绿色化工水平显著提高。在化工产业经济效益提升的同时，产业绿色发展水平也显著提高，全省实现能耗总量和单位增加值能耗双双大幅下降。其中，亿元增加值能耗由2015年的7.50万吨标煤下降到2020年的3.80万吨标煤，下降近一半。黄磷生产企业实现“无火炬、无粉尘、无蒸汽”排放，江磷集团实现了尾气脱硫脱硝脱白全流程控制，逐步发展成为全国黄磷行业的标杆。目前，云南省化工行业绿色品牌优势明显，全省有1家国家级绿色园区（云南安宁产业园区），5家国家级绿色工厂，10多个国家级化工行业的绿色设计产品（以复合肥料为重点）被列为绿色供应链管理示范企业。

（五）重大招商项目持续突破。“十三五”期间，云南省以化工为主导产业的园区着力推进招商引资工作，积极开展项目洽谈、意向协议签订、项目开工建设等工作，促进园区化工产业转型升级和产业集群打造。其中，云南安宁产业园区重点引进中石油及石化下游精深加工项目；云南昭阳经济技术开发区引入合盛硅业(2020年中国民营企业总价值排名第418位)；云南保山产业园区引入通威集团(2020年中国民营企业总价值排名第77位)；云南沾益产业园区引入云南能投化工有机硅等重大化工项目。

（六）化工园区建设有序推进。云南安宁化工（磷化工）产业园区2010年1月18日，被评为第一批国家级新型工业化产业示范基地，先后获批中国石油化工（安宁）产业园、工业资源综合利用基地、省级高新技术产业开发区；云南曲靖煤化工园区2014年7月12日，被列为第五批国家级新型工业化产业示范基地；晋宁二街片区于2019年6月被列为第一批“云南省新型工业化产业示范基地（精细磷化工）”。